L’investissement immobilier ne se limite plus aujourd’hui à l’achat d’un bien locatif ou à la souscription de parts de SCPI. Pour les investisseurs souhaitant aller plus loin dans leur stratégie patrimoniale, le private equity immobilier représente une alternative intéressante, encore peu connue du grand public.
Qu’est-ce que le private equity immobilier ?
Le private equity immobilier consiste à investir dans une société (souvent une société de projet) propriétaire d’un ou de quelques actifs immobiliers. L’objectif est clair : créer de la valeur sur ces biens avant leur revente.
Cette valorisation peut passer par :
une réhabilitation importante,
une transformation d’usage (bureaux en logements),
une montée en gamme du bien,
ou une restructuration complète du projet immobilier.
À la sortie de l’opération, la revente permet, si la stratégie est maîtrisée, de générer une plus-value.
Les avantages du private equity
Le private equity séduit avant tout par son potentiel de rendement, pouvant atteindre 10 à 12 % selon les opérations. Il s’agit également d’un investissement :
concret et lisible,
à horizon de temps maîtrisé (5 à 7 ans en moyenne),
offrant, dans certains cas, des optimisations fiscales sous conditions de réinvestissement.
Les risques à intégrer
Comme toute opération à fort rendement potentiel, le private equity comporte des risques :
dépendance à l’opérateur et à sa capacité à gérer les travaux,
aléas administratifs ou techniques,
concentration du risque sur un nombre limité de biens,
ticket d’entrée élevé, souvent supérieur à 100 000 €.
À qui s’adresse cette stratégie ?
Le private equity immobilier s’adresse principalement à des investisseurs expérimentés, disposant déjà d’un patrimoine immobilier structuré et souhaitant diversifier leur exposition au risque dans une logique de performance.
Chez Fredelion Levallois, nous accompagnons ces profils exigeants avec une approche rigoureuse, transparente et alignée sur leurs objectifs patrimoniaux.
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